Heute: Margret Trimborn, die als Finanzanalystin ihre Mandanten bei allen Fragen rund um die Wertpapieranlage individuell und persönlich unterstützt.
1. Bitte stellen Sie sich und Ihr Unternehmen kurz vor.
Mein Name ist Margret Trimborn. Ich lebe und arbeite in Frankfurt am Main. Von hier aus betreue ich mit meinem Unternehmen bundesweit und in ganz Österreich als Finanzanalystin Anleger bei allen Fragen rund um ihr Wertpapierdepot. Neben den klassischen Auswertungs- und Analysetools rund um die Wertentwicklung und Strukturierung des Depots begleite ich meine Mandanten bei Bedarf auch zu ihren Gesprächen mit dem Bank- oder Vermögensberater und unterstütze hier mit meiner Fachkompetenz, wenn sich der Klient dem Berater fachlich nicht gewachsen fühlt. Entwürfe des Schriftverkehrs mit der Bank oder dem Anlageberater bei strittigen Anlageentscheidungen gehören ebenso zu meinem Angebotsspektrum wie Einzelcoachings oder Fachvorträge und Seminare zum Thema Wertpapieranlage. Auch die Identifizierung von Optimierungsbedarf bei der konkreten Anlage sei es zum Beispiel auf der Kostenseite oder in Bezug auf das eingegangene Risiko und die Entwicklung von individuell auf den jeweiligen persönlichen Bedarf abgestimmte Konzepte ergänzen mein Leistungsspektrum. Mein Anspruch ist, dem Mandanten durch meine persönliche und individuell abgestimmte Beratung oder Analyse Sicherheit in Bezug auf seine Geldanlagen zu geben. Hierbei steht für mich immer der Wunsch des Kunden im Vordergrund. Aus diesem Grund verkaufe oder vermittle ich keine Finanzprodukte und schließe keine Provisionsvereinbarungen ab.
2. Seit wann gibt es Ihr Unternehmen und wie kam es zur Gründung?
In langen Jahren bei großen internationalen Fondsgesellschaften als Senior Performance Analystin und als Gruppenleiterin Depotkontrolle bei einem unabhängigen Finanzdienstleister habe ich mich immer intensiver mit dem Thema Wertentwicklung und Optimierung von Wertpapieren und Wertpapierdepots beschäftigt und hier meine Leidenschaft und Berufung entdeckt.
Mein Wunsch, diese Analysetätigkeit auch dem „normalen“ Anleger und nicht nur dem vermögenden Privatkunden oder institutionellen Großkunden zur Verfügung zu stellen hat sich immer weiter verfestigt, sodass ich den Entschluss gefasst habe mich als Einzelunternehmerin selbständig zu machen. Meine langjährige Erfahrung in diesem Spezialbereich und meine Studiengänge zur Finanz- und Investmentökonomin (VWA) und Diplom Betriebswirtin (VWA) sowie mein Anspruch an mich meine Mandanten professionell zu betreuen und persönlich zu unterstützen bilden für mich die ideale Voraussetzung für mein Unternehmenskonzept.
3. Worauf sind Sie besonders stolz?
In den Finanzbereich bin ich erst durch einen Umweg gekommen. Hier habe ich dann aber sehr schnell mein Spezialgebiet und meine Leidenschaft identifizieren können. In internen Schulungen sowie bei meinen berufsbegleitenden Studien habe ich meinen Wunsch mich weiterzubilden und zu perfektionieren ständig weiterverfolgt. Mein Anspruch ist, immer aktuell informiert zu sein, sei es über die aktuelle Marktsituation und gängigen Produkte um wirklich professionell und mit fundiertem Wissen meinen Kunden gegenüberzutreten. Beide Studien mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen zu haben erfüllt mich mit Stolz ebenso wie mein Mut zum Schritt in die Selbständigkeit. Sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen und nicht aufzugeben ist für mich extrem wichtig und spornt mich an.
4. Wofür sind Sie besonders dankbar?
Es ist für mich nicht selbstverständlich von Menschen umgeben zu sein, die an mich glauben und mich in zweifelnden Phasen unterstützen und motivieren. Menschen um sich zu haben, mit denen man sich wirklich gut versteht, denen man vertrauen und mit denen man sich auf vielen Ebenen konstruktiv austauschen kann ohne dass Neid im Spiel ist, ist für mich sehr wichtig. Dabei ist es für mich selbstverständlich, dass es sich um eine gegenseitige Beziehung handelt, ich also genauso für die anderen da bin, wenn sie mich brauchen. Ich bin sehr dankbar, solche wertvollen Menschen gefunden zu haben.
5. Was zeichnet Ihre idealen Kunden aus?
Meine ideale Kundin / mein idealer Kunde steht mit beiden Beinen fest im Leben, weiß wo es lang geht und hat genaue Vorstellungen und Ziele. Sie / er kennt die Stärken hat die privaten und beruflichen Bereiche unter Kontrolle. Die Themen, in denen sie sich nicht firm fühlen geben sie ohne zu zögern ab und holen sich externe kompetente Hilfe zur Lösung einzelner Fragestellungen oder zur Abdeckung der gesamten Aufgabenstellung. Auf Grund der eigenen beruflichen Kompetenz werden hier anspruchsvolle Problemstellungen und Sachverhalte ausgelagert mit der Erwartungshaltung einer ebenso kompetenten Lösung, wie der Mandant dies selbst in seinem eigenen Tätigkeitsgebiet leistet.
Die Mandanten, die meine Beratung und Analyse in Anspruch nehmen, wollen sich nicht permanent selbst detailliert mit ihren Finanzanlagen befassen sondern sich rundum persönlich und individuell auf einer absolut vertrauensvollen und kompetenten Basis betreut wissen und erwarten eine automatische Überwachung und rechtzeitige Benachrichtigung bevor mögliche Probleme auftreten können. Es ist für mich ein selbstverständlicher Anspruch, speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse einzugehen und diese bei der Beratung zu berücksichtigen.
6. Was hat Ihnen beim bisherigen Wachstum geholfen?
Ausschlaggebend ist sicher einerseits mein vorausschauendes und strukturiert-analytisches Denken sowie andererseits sicher vor allem neben der Selbstdisziplin der Wunsch nach permanenter Weiterentwicklung sowohl auf persönlicher als auch fachlicher Ebene. Geprägt hat mich ein Ausspruch meines ehemaligen Chefs: es gibt keine Probleme nur Herausforderungen. Dies habe ich mir zum Motto gemacht und es erinnert mich in schwierigen Situationen daran inne zu halten, in Ruhe nachzudenken und Lösungsmöglichkeiten zu überdenken und abzuwägen. Extrem wichtig ist für mich außerdem ein offener und ehrlicher Umgang miteinander, denn dadurch wird vieles erleichtert und bewirkt eine positive und dynamische Entwicklung.
7. Wie haben Sie mein Buch “Wachstumsstrategien für Solo- und Kleinunternehmer” entdeckt und was haben Sie daraus für Ihre Situation mitgenommen bzw. schon umgesetzt?
Als regelmäßige Leserin Ihres Newsletters kannte ich natürlich schon seit einiger Zeit Ihr Buch und besitze es seit Herbst. Absolut beeindruckend ist für mich, wie Sie die vielschichtigen Probleme der Solounternehmer zusammentragen, auf den Punkt bringen und vielfältige Lösungsvorschläge bieten. Es ist im nächsten Schritt ein leichtes, sich die für das eigene Unternehmen passenden Strategien und Handlungsalternativen zu überlegen. Der strukturierte Aufbau und die Zusammenfassung wichtiger Punkte in Übersichten kommen mir sehr entgegen. Die zahlreichen Übungen ermuntern, die eigene aktuelle Position detailliert zu hinterfragen und zu analysieren. Hilfreich sind auch die Interviews und Erfahrungsberichte mit erfolgreichen Unternehmern. Es ist ein Buch, das ich mir immer wieder zur Hand nehme um einerseits bereits umgesetztes zu überprüfen und andererseits die nächste Themenstellung anzugehen. Aufgrund der umfassenden Themenabdeckung erspart man sich nicht nur den Kauf verschiedenster Bücher zur Unterstützung, sondern man spart natürlich auch Zeit, die zum Studium weiterer Literatur nötig wäre. Vielen Dank für dieses hervorragende Buch!
Margret Trimborn
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